Справочник Организации

Для создания карточки Организации необходимо использовать виджет "Справочник данных", в котором находится справочник "Организации".

Функционал:

  • создать позицию справочника;
  • отредактировать/ внести изменения в карточку позиции;
  • удалить позицию справочника.

Создать карточку организации

  1. Открыть рабочий стол, содержащий виджет "Справочник данных" или добавить виджет на рабочий стол;
  2. Выбрать справочник "Организации";
  3. Нажать кнопку "Создать" ;
  4. Заполнить поля карточки;
  5. Сохранить карточку организации.

1) Выбрать справочник Организации (см. рис.1).

Рисунок 1 - Выбор справочника Организации

2) В форме будет отображен в табличном виде список организаций  (см. рис 2):

Рисунок 2 - Отображение справочника организаций

Примечание: В нижней части виджета доступна панель навигации, в которой отображается наименование выбранного пользователем справочника (см рис 3)

Рисунок 3 - Выбранный справочник

Примечание: Система предоставляет возможность поиска и сортировки по столбцу справочника.

3)Доступен функционал:  Создать, Редактировать, Удалить, Выбор формата выгрузки данных и Экспорт:

Примечание: При наведении курсора мыши на кнопку будет отображаться подсказка (назначение кнопки, см. рис 4):

Рисунок 4 - Отображение подсказки.

4)Нажать кнопку Создать: и заполнить поля:

Рисунок 5 - Форма создания Организации

5) Поля формы:

  • Название - указать наименование организации, для отображения в системе обязательное для заполнения поле.
  • Ответственное лицо- выбрать из списка пользователей.
  • Телефон- указать телефон организации.
  • Юридический адрес - указать юридический адрес организации.
  • Фактический адрес - указать фактический адрес.
  • Контактные лица - указать ФИО и Должность. Существует возможность  добавить несколько контактных лиц;
  • Описание - пользовательское поле. 

Для этого нужно выбрать кнопку "Добавить" (см. рис. 6).

Рисунок 6 -Форма добавления Контактных лиц

6) При вводе данных на главной панели виджета, в правом верхнем углу отобразится индикатор:

7) После заполнения данных  нажать кнопку "Сохранить" на панели меню: 

Примечание: на главной панели виджета, в правом верхнем углу, индикатор изменит цвет на "зеленый".

8) В результате будет сформирована запись в справочнике.

Редактировать карточку организации 

  1. Выбрать справочник Организации;
  2. Выбрать позицию для редактирования;
  3. Нажать кнопку "Редактировать" ;
  4. Редактировать карточку организации;
  5. Сохранить изменения.

Примечание: при выборе позиции справочника в нижней части формы отобразится панель (см. рис.7)  пример отображения позиции в справочнике: "Организации", позиция справочника)

Для  закрытия формы/позиции справочника необходимо нажать на  в нижней части формы, на выбранной вкладке.

Рисунок 7 - Отображение позиции справочника.

Удалить карточку организации

  1. Выбрать справочник "Организации";
  2. Выбрать позицию для удаления;
  3. Нажать кнопку "Удалить" ;
  4. Подтвердить удаление (см. рис 8).

Рисунок 8 - Форма подтверждения удаления

В результате позиция справочника будет удалена.